克來(lái)機(jī)電(603960)：克來(lái)機(jī)電關(guān)于擬參與競(jìng)拍上海盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)米樂(lè)M6 M6米樂(lè)交易

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　? 上?？藖?lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）擬參與競(jìng)拍上海聯(lián)徑汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)徑汽車(chē)”）于2022年10月24日在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的上?？藖?lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“克來(lái)盛羅”或“目標(biāo)公司”）49%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為7,595萬(wàn)元?？藖?lái)盛羅最終評(píng)估結(jié)果以收益法的評(píng)估結(jié)論為最終評(píng)估結(jié)論，克來(lái)盛羅在評(píng)估基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣

　　? 本次交易實(shí)施尚需履行的審批程序包括但不限于：1、公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對(duì)關(guān)聯(lián)議案回避表決；2、按照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定完成所有法定審批程序。

　　? 過(guò)去12個(gè)月公司與聯(lián)徑汽車(chē)未發(fā)生過(guò)關(guān)聯(lián)交易，公司與其他關(guān)聯(lián)人也未進(jìn)行過(guò)與上述交易類(lèi)別相關(guān)的交易。

　　? 由于本次交易尚需公司股東大會(huì)審議，并通過(guò)公開(kāi)摘牌受讓方式進(jìn)行，能否通過(guò)股東大會(huì)審批以及成功摘牌受讓股權(quán)存在不確定性，同時(shí)本次交易涉及競(jìng)拍，最終成交價(jià)格由參與進(jìn)場(chǎng)交易的各競(jìng)拍對(duì)象依照相關(guān)公開(kāi)交易規(guī)則參與報(bào)價(jià)確定，最終成交價(jià)格的不確定性可能會(huì)使得最終成交價(jià)格比克來(lái)盛羅賬面價(jià)值溢價(jià)進(jìn)一步增加。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司擬參與競(jìng)拍聯(lián)徑汽車(chē)于2022年10月24日在上海產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的克來(lái)盛羅49%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為7,595萬(wàn)元，資金來(lái)源為公司自有資金。

　　根據(jù)公司的未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司產(chǎn)品和技術(shù)擬進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，為了能夠更好地按照公司發(fā)展規(guī)劃積極推進(jìn)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，公司將采取內(nèi)生式成長(zhǎng)與外延式發(fā)展并重的方式實(shí)現(xiàn)向戰(zhàn)略目標(biāo)的邁進(jìn)?？藖?lái)盛羅通過(guò)近幾年的快速發(fā)展，積累了在新能源車(chē)汽車(chē)電子方面智能裝備的技術(shù)。雖然克來(lái)盛羅是公司控股子公司，但并非全資控股。如果公司本次競(jìng)拍成功，交易完成后，克來(lái)盛羅將成為公司全資子公司，將進(jìn)一步優(yōu)化控股子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高管理決策效率，有利于進(jìn)一步釋放市場(chǎng)生產(chǎn)力，從而進(jìn)一步提升歸屬于上市公司股東的權(quán)益及歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)，有助于公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)，以提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

　　公司已于2022年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍上海克來(lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司 49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，出席會(huì)議的董事共7人，同意7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人，董事會(huì)同意公司以公開(kāi)摘牌方式購(gòu)買(mǎi)克來(lái)盛羅49%股權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本次交易前，聯(lián)徑汽車(chē)持有公司控股子公司克來(lái)盛羅49%股權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第五款，上市公司關(guān)聯(lián)法人包括“本所根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)定的其他與上市公司有特殊關(guān)系，可能導(dǎo)致上市公司利益對(duì)其傾斜的法人或其他組織，包括持有對(duì)上市公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的法人或其他組織等?！被谥?jǐn)慎性原則，公司認(rèn)定聯(lián)徑汽車(chē)為關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次交易涉及的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、交易金額等指標(biāo)未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定之情形，故本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　相關(guān)議案需提交公司股東大會(huì)審議表決，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并轉(zhuǎn)授權(quán)管理層全權(quán)辦理本次公開(kāi)摘牌、簽訂相關(guān)協(xié)議等事宜。本次轉(zhuǎn)讓事宜尚須按照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定完成法定審批程序。

　　（七）至本次交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與聯(lián)徑汽車(chē)或其他關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的與上述收購(gòu)資產(chǎn)類(lèi)別相關(guān)、相似的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3,000萬(wàn)元以上，且未占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。

　　4．注冊(cè)地：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)寧橋路 615號(hào) T12B-III幢 601室

　　9．主要股東或?qū)嶋H控制人：股東為上海汽車(chē)集團(tuán)股權(quán)有限公司和上海汽車(chē)集團(tuán)管理有限公司，實(shí)際控制人為上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線的生產(chǎn)；汽車(chē)工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備、普通機(jī)電一體化設(shè)備、電子控制設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝、維修、調(diào)試、銷(xiāo)售；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；檢測(cè)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；從事汽車(chē)工業(yè)科技、機(jī)電科技、電子控制科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢。

　　聯(lián)徑汽車(chē)持有的克來(lái)盛羅49%股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在權(quán)屬方面的糾紛或潛在糾紛，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　克來(lái)盛羅是柔性自動(dòng)化裝備與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用供應(yīng)商，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車(chē)行業(yè)。目前，克來(lái)盛羅的產(chǎn)品主要為柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線，主要應(yīng)用在新能源汽車(chē)電子領(lǐng)域；從設(shè)備功能上看，產(chǎn)品涵蓋裝配線、檢測(cè)線.經(jīng)查詢，克來(lái)盛羅不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：智能裝備業(yè)務(wù)主要將柔性自動(dòng)化裝備與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用于新能源汽車(chē)的電驅(qū)、電控、電池、功率半導(dǎo)體模組以及汽車(chē)行車(chē)安全穩(wěn)定系統(tǒng)等產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)領(lǐng)域，涵蓋裝配、檢測(cè)、物流等工藝流程，并積極向醫(yī)療器械、細(xì)胞存儲(chǔ)、食品機(jī)械等新領(lǐng)域擴(kuò)展。同時(shí)，借助于長(zhǎng)期的特種機(jī)器人技術(shù)研發(fā)和工業(yè)機(jī)器人工程應(yīng)用的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，原創(chuàng)應(yīng)用于自動(dòng)化物流領(lǐng)域的集裝箱貨品全自動(dòng)智能化裝（卸）車(chē)機(jī)作業(yè)系統(tǒng)。

　　克來(lái)盛羅49%股權(quán)已在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，公司以評(píng)估值為基礎(chǔ)，擬以掛牌價(jià)人民幣7,595萬(wàn)元為底價(jià)參與競(jìng)拍，最終成交價(jià)格按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)規(guī)則出價(jià)競(jìng)買(mǎi)確定，定價(jià)機(jī)制公允，符合公平、公開(kāi)、公正的原則。

　　上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)克來(lái)盛羅股東全部權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估，并出具了信資評(píng)報(bào)字[2022]第090040號(hào)《上海聯(lián)徑汽車(chē)科技有限公司米樂(lè)M6 M6米樂(lè)擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的上海克來(lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，評(píng)估基準(zhǔn)日是2022年6月30日，評(píng)估范圍為克來(lái)盛羅的全部資產(chǎn)和負(fù)債，本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法。

　　資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)論：經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，克來(lái)盛羅在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年6月30日的總資產(chǎn)賬面值為23,677.96萬(wàn)元，評(píng)估值為26,178.92萬(wàn)元，增值2,500.96萬(wàn)元，增值率 10.56%。總負(fù)債賬面值為 13,374.11萬(wàn)元，評(píng)估值為13,374.11萬(wàn)元。凈資產(chǎn)賬面值為10,303.85萬(wàn)元，評(píng)估值為12,804.81萬(wàn)元，增值額2,500.96萬(wàn)元，增值率24.27%。

　　收益法評(píng)估結(jié)論：經(jīng)收益法評(píng)估，克來(lái)盛羅在評(píng)估基準(zhǔn)日 2022年 6月 30日的股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣15,500.00萬(wàn)元，增值額5,196.15萬(wàn)元，增值率50.43%。

　　綜合考慮本次評(píng)估對(duì)象生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，被評(píng)估單位為輕資產(chǎn)企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)受益于技術(shù)研米樂(lè)M6 M6米樂(lè)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、項(xiàng)目運(yùn)作、經(jīng)驗(yàn)積累等因素的盈利能力之間的相關(guān)性更為密切，選用收益法能夠更加充分、全面地反映被評(píng)估企業(yè)的股東全部權(quán)益價(jià)值。經(jīng)比較米樂(lè)M6 M6米樂(lè)分析，評(píng)估機(jī)構(gòu)最終確定以收益法的評(píng)估結(jié)論為本次評(píng)估的最終評(píng)估結(jié)論，即克來(lái)盛羅的股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣15,500.00萬(wàn)元。

　　因本次交易涉及競(jìng)拍，最終成交價(jià)格由參與進(jìn)場(chǎng)交易的各競(jìng)拍對(duì)象依照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)公開(kāi)交易規(guī)則參與報(bào)價(jià)確定。若公司競(jìng)拍成功，公司將與聯(lián)徑汽車(chē)簽署相關(guān)協(xié)議，并按照協(xié)議約定履行支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)款義務(wù)。

　　雖然克來(lái)盛羅是公司控股子公司，但并非全資控股。如果公司本次競(jìng)拍成功，交易完成后，克來(lái)盛羅將成為公司全資子公司，將進(jìn)一步優(yōu)化控股子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高管理決策效率，有利于進(jìn)一步釋放市場(chǎng)生產(chǎn)力，從而進(jìn)一步提升歸屬于上市公司股東的權(quán)益及歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)，有助于公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)，以提升公司的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，最終對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（五）交易完成后不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人對(duì)公司形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的。

　　2022年10月22日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍上?？藖?lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的議案進(jìn)行了審議，全體董事一致同意通過(guò)該議案。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意提交董事會(huì)審議，并出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次《關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍上海克來(lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案審議程序合法有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》《公司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了書(shū)面審核意見(jiàn)，認(rèn)為本次公司擬參與競(jìng)拍上海克來(lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司 49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次交易定價(jià)公允、合理，依據(jù)充分，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們向非關(guān)聯(lián)董事和非關(guān)聯(lián)股東提出同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的建議，并同意將本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案提交公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。

　　2022年10月22日，公司召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍上?？藖?lái)盛羅自動(dòng)化設(shè)備有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的議案進(jìn)行了審議，全體監(jiān)事一致同意通過(guò)該議案。

　　本次交易所涉及的金額超過(guò)公司董事會(huì)的審批權(quán)限范圍，同時(shí)鑒于本次交易涉及國(guó)有股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，本次交易的完成尚需：（1）公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對(duì)關(guān)聯(lián)議案回避表決；（2）按照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定完成所有法定審批程序。