米樂M6 M6米樂干貨！一文看懂硅材料清洗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：國內(nèi)自動化設(shè)備滲透率較低

　　米樂M6 M6米樂米樂M6 M6米樂米樂M6 M6米樂原文標(biāo)題：2022年全球及中國硅材料清洗行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析，國內(nèi)自動化設(shè)備滲透率較低「圖」

　　硅是最常見應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料。當(dāng)熔融的單質(zhì)硅凝固時，硅原子以金剛石晶格排列成晶核，其晶核長成晶面取向相同的晶粒，形成單晶硅。多晶硅是生產(chǎn)單晶硅的直接原料。

　　從單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈來看，整個單晶硅的產(chǎn)業(yè)鏈比較長。從最上游的多晶硅原料和設(shè)備等，到中游的單晶硅硅片，延伸至下游的電力電子器件、高效率太陽能光伏電池、射頻器件和微電子機械系統(tǒng)、各種探測器和傳感器等，最后到半導(dǎo)體及光伏兩大行業(yè)。其中，硅材料清洗服務(wù)屬于單晶硅材料產(chǎn)業(yè)鏈前道拉棒工序。

　　從單晶硅市場現(xiàn)狀來看，近年來光伏產(chǎn)業(yè)及集成電路產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，我國單晶硅及多晶硅市場產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021我國多晶硅產(chǎn)量為50.5萬噸，單晶硅產(chǎn)量為149GW。

　　單晶硅制備以天然多晶硅石英砂為原料進(jìn)行冶煉提純，對純度要求極高，通常接近100%。硅片經(jīng)過切片、研磨、倒角、拋光等多道工序，表面吸附了各種顆粒、有機物雜質(zhì)、金屬污染物等，即使微量污染也會導(dǎo)致后續(xù)器件失效。

　　硅材料清洗環(huán)節(jié)是單晶硅拉棒必備的配套業(yè)務(wù)。硅材料清洗服務(wù)是對單晶硅拉棒所需的多晶料進(jìn)行加工清洗，并且對單晶硅棒生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的頭尾、邊皮、堝底等硅材料進(jìn)行回收清洗，處理后的產(chǎn)品再供給硅單晶/多晶企業(yè)使用，其目的是使硅材料表面清潔無雜質(zhì)污染，從而保證硅材料純度，保證整個生產(chǎn)中硅材料的品質(zhì)。硅材料清洗服務(wù)分為兩類：回收單晶硅清洗服務(wù)和原生多晶硅破碎清洗服務(wù)。

　　硅材料清洗工藝流程為：在對硅材料表面進(jìn)行處理（去膠、堿洗）、并電學(xué)性能參數(shù)測試后，由全自動硅材料清洗機對硅材料腐蝕清洗，再對硅材料按照質(zhì)量要求的粒徑進(jìn)行破碎處理，最終將合格的硅材料檢驗包裝，其中最核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)為硅材料腐蝕清洗及破碎，由全自動硅材料清洗機及破碎機完成。

　　從全球光伏行業(yè)現(xiàn)狀來看，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機容量為150GW，光伏硅片需求量為193.5GW。預(yù)計2025年全球光伏新增裝機容量達(dá)到480GW，對應(yīng)光伏硅片需求量達(dá)到619.2GW。

　　根據(jù)歐晶科技招股說明書數(shù)據(jù)，2021年硅材料清洗業(yè)務(wù)單耗為3.52噸/MW，對應(yīng)全球2021年硅材料清洗業(yè)務(wù)需求量為68.02萬噸。

　　根據(jù)歐晶科技招股說明書數(shù)據(jù)，硅材料清洗業(yè)務(wù)單噸售價為2500元，因此對應(yīng)2021年全球硅材料清洗業(yè)務(wù)市場規(guī)模為17.00億元。預(yù)計2025年達(dá)到57.28億元。

　　從行業(yè)企業(yè)分布情況來看，硅材料清洗業(yè)務(wù)和下游單晶硅生產(chǎn)商高度綁定。硅材料清洗廠商地理分布基本與下游單晶硅材料生產(chǎn)企業(yè)一致。硅材料的價值較高，為保證物資安全，節(jié)約運輸成本，清洗服務(wù)提供商位于硅材料生產(chǎn)企業(yè)廠區(qū)內(nèi)或廠商附近，多分布在工業(yè)用電價格較低的區(qū)域，如內(nèi)蒙、寧夏、新疆、云南等地，隆基綠能、TCL中環(huán)等單晶硅材料下游廠商也多分布在低電價省份。

　　從行業(yè)競爭格局來看，硅材料清洗業(yè)務(wù)多為硅片廠配套，體量較小。目前國內(nèi)主要公司有歐晶科技、群大環(huán)保、浙江羿陽。

　　歐晶科技是國內(nèi)領(lǐng)先的石英坩堝制造企業(yè)，布局石英坩堝、硅材料清洗、切割液處理等三大業(yè)務(wù)。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)歐晶科技招股說明書數(shù)據(jù)，2021年公司實現(xiàn)總營收8.48億元，凈利潤為1.3億元。其中公司硅材料清洗業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收4.27億元，占比50.4%。

　　從歐晶科技硅料清洗業(yè)務(wù)成本情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年歐晶科技硅料清洗業(yè)務(wù)單噸成本達(dá)到1880.28元/噸，其中人工成本占比44%，人工成本為硅料清洗業(yè)務(wù)第一大成本構(gòu)成，主要因為硅材料清洗領(lǐng)域為勞動力密集。

　　1、目前硅材料清洗企業(yè)多分布于下游廠商周邊，且行業(yè)自動化率持續(xù)提升。硅材料的價值較高，通常出于物資安全的考慮，部分硅材料生產(chǎn)企業(yè)會要求清洗服務(wù)提供商在廠區(qū)內(nèi)或廠區(qū)周邊實施硅材料清洗作業(yè)，這樣既一定程度上確保了物資安全，也方便清洗服務(wù)商與硅材料企業(yè)的業(yè)務(wù)溝通及協(xié)作。另一方面，考慮到運費成本，硅材料的運輸成本較高，在下游廠商周邊實施生產(chǎn)活動也符合降低度電成本的客觀要求。因此，硅材料清洗企業(yè)在全國范圍內(nèi)的地理分布基本與下游單晶硅材料生產(chǎn)企業(yè)一致，多分布在工業(yè)用電價格較低的區(qū)域，如內(nèi)蒙、寧夏、新疆、云南等地。

　　2、作為單晶硅配套產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)企業(yè)在硅材料自動化清洗領(lǐng)域起步較晚。近年來，基于員工安全、標(biāo)準(zhǔn)化等因素的考慮，部分企業(yè)引進(jìn)自動化設(shè)備用于硅材料清洗作業(yè)，部分實現(xiàn)了硅材料清洗作業(yè)流程的自動化，如酸洗、破碎等環(huán)節(jié)，以保證安全生產(chǎn)。就行業(yè)總體而言，由于硅材料清洗領(lǐng)域的自動化起步晚，設(shè)備自動化率處于偏低的水平。另一方面，工業(yè)自動化實現(xiàn)人工替代，可以實現(xiàn)效率的提升及成本的降低，進(jìn)一步提升綜合競爭力。

　　原文標(biāo)題：2022年全球及中國硅材料清洗行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析，國內(nèi)自動化設(shè)備滲透率較低「圖」

　　華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對硅材料清洗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)風(fēng)險與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國硅材料清洗行業(yè)市場深度分析及策略咨詢報告》。