米樂M6 M6米樂博實(shí)股份：國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券之上市保薦書

　　米樂M6 M6米樂米樂M6 M6米樂米樂M6 M6米樂經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]2035號(hào)文核準(zhǔn)，哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博實(shí)股份”、“公司”或“發(fā)行人”）公開發(fā)行4.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”、“本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行”或“本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債”）已于2022年9月22日完成網(wǎng)上申購(gòu)，于2022年9月28日完成了募集資金劃付，并于2022年10月11日將前述可轉(zhuǎn)債分別登記至獲配者名下。

　　國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”或“主承銷商”）擔(dān)任本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為博實(shí)股份申請(qǐng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，特推薦博實(shí)股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在貴所上市交易。本上市保薦書使用的簡(jiǎn)稱釋義與《哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》相同。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事自動(dòng)化設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、調(diào)試、維修、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；自動(dòng)化設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、裝配、安置。計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)品銷售、系統(tǒng)集成。塑料薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售（不含聚氯乙烯PVC食品保鮮包裝膜及化學(xué)危險(xiǎn)品）；經(jīng)銷：儀器、儀表、電氣元件、辦公自動(dòng)化設(shè)備、消耗品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品、劇毒品、易燃易爆品）。自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。包裝服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　博實(shí)股份原名哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化設(shè)備有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“博實(shí)有限”），成立于1997年9月12日，2010年3月26日，博實(shí)有限召開股東會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于將公司整體變更為股份有限公司的議案》等，同意以博實(shí)有限截至 2009年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值折合股份360,000,000股，整體變更為股份有限公司。同日，哈爾濱工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司等博實(shí)有限的全部 27名股東作為發(fā)起人共同簽訂《哈爾濱工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司及鄧喜軍等二十六名自然人關(guān)于設(shè)立哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司之發(fā)起人協(xié)議》。

　　2010年8月12日，發(fā)行人召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)。全體股東一致同意以博實(shí)有限截至2009年12月31日經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中瑞岳華”）出具的中瑞岳華專審字[2010]第 0277號(hào)《審計(jì)報(bào)告》審計(jì)后的凈資產(chǎn)371,948,779.44元整體折股，其中計(jì)入注冊(cè)資本36,000萬(wàn)元，其余轉(zhuǎn)入資本公積。2010年8月12日，中瑞岳華出具《哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中瑞岳華驗(yàn)字[2010]第082號(hào)），對(duì)博實(shí)有限整體變更為發(fā)行人的注冊(cè)資本實(shí)收情況進(jìn)行審驗(yàn)。2010年8月19日，發(fā)行人取得哈爾濱市工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

　　2012年7月25日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司首次公開發(fā)行的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]982號(hào)），核準(zhǔn)博實(shí)股份公開發(fā)行不超過(guò)4,100萬(wàn)股新股。2012年9月6日，中瑞岳華出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中瑞岳華驗(yàn)字[2012]第0246號(hào)），截至2012年9月6日，發(fā)行人變更后的累計(jì)注冊(cè)資本實(shí)收金額為401,000,000.00元，實(shí)收股本為401,000,000.00元。

　　經(jīng)深交所《關(guān)于哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司人民幣普通股上市的通知》（深證上[2012]294號(hào)）同意，公司首次公開發(fā)行的于2012年9月11日起上市交易，簡(jiǎn)稱為“博實(shí)股份”，代碼為“002698”。發(fā)行人首次公開發(fā)行完成后總股本為40,100萬(wàn)股。

　　1 哈爾濱工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 9,670.00 24.11%

　　2015年7月27日，發(fā)行人召開2014年度股東大會(huì)，審議同意以2014年12月31日深交所收市后的總股本40,100.00萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.2元（含稅），并以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股。上述分配方案已實(shí)施完畢，發(fā)行人總股本增加至68,170.00萬(wàn)股。

　　2019年5月16日，發(fā)行人召開2018年度股東大會(huì)，審議同意以2018年12月31日深交所收市后的總股本68,170.00萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.4元（含稅）、每10股送紅股3股（含稅），并以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 2股。上述分配方案已實(shí)施完畢，發(fā)行人總股本增加至102,255.00萬(wàn)股。

　　公司是專業(yè)從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，從事智能制造裝備領(lǐng)域的工業(yè)服務(wù)，以及聚焦于工業(yè)廢酸回收再利用領(lǐng)域的節(jié)能環(huán)保工藝與裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并圍繞系列產(chǎn)品提供系統(tǒng)解決方案和相關(guān)增值服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

　　公司面向重點(diǎn)下游客戶后處理生產(chǎn)過(guò)程，提供自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的固體物料后處理智能制造裝備、橡膠后處理智能制造裝備、機(jī)器人及成套系統(tǒng)裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等智能制造裝備，能夠?yàn)榭蛻籼峁膯螜C(jī)、成套裝備到智能裝備整體解決方案；能夠?yàn)榭蛻籼峁┏掷m(xù)的智能裝備升級(jí)改造服務(wù)，助力更多制造業(yè)企業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。公司能夠?yàn)橄掠沃悄苤圃祛I(lǐng)域客戶提供經(jīng)濟(jì)高效的工業(yè)服務(wù)，幫助用戶集中資源，提升行業(yè)生產(chǎn)效率。在工業(yè)廢酸回收再利用領(lǐng)域，公司的節(jié)能減排環(huán)保工藝與裝備，能夠?qū)崿F(xiàn)工業(yè)廢酸的回收、提純和再利用，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保、減排、增效。

　　經(jīng)過(guò)二十余年持續(xù)的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，公司在主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域取得了突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲得多項(xiàng)行業(yè)殊榮。公司擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，截至2022年6月30日，公司擁有216項(xiàng)國(guó)家專利及145項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)。多年來(lái)，公司先后獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品、首批國(guó)家自主創(chuàng)新產(chǎn)品；公司為中國(guó)機(jī)器人TOP10峰會(huì)成員，公司榮登“2020中國(guó)智能工廠非標(biāo)自動(dòng)化集成商百?gòu)?qiáng)榜”，位列第18位；榮獲恰佩克“2020年度卓越品牌獎(jiǎng)”、“智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商TOP10”、博實(shí)股份榮登由中國(guó)董事局網(wǎng)、亞布力智庫(kù)共同發(fā)布的“2021第七屆中國(guó)最具價(jià)值公司百?gòu)?qiáng)榜”，位列第 30位；榮登e-works Research發(fā)布的“2021智能工廠非標(biāo)自動(dòng)化集成商百?gòu)?qiáng)榜”，位列第22位；榮登黑龍江省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、黑龍江省社科院、黑龍江日?qǐng)?bào)聯(lián)合發(fā)布的“2021黑龍江企業(yè)100強(qiáng)”，位列第86位，“2021黑龍江民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)”，位列第25位；2021年12月，公司榮獲由中國(guó)科協(xié)、科技部主辦的“第四屆中國(guó)創(chuàng)新方法大賽”全國(guó)二等獎(jiǎng)等，2021年8月，公司被國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)確定為國(guó)家“先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)單位”，成為國(guó)家為數(shù)不多的“兩業(yè)融合”先行企業(yè)。

　　智能制造裝備業(yè)務(wù)主要包括固體物料后處理智能制造裝備、機(jī)器人及成套系統(tǒng)裝備、橡膠后處理智能制造裝備和智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。報(bào)告期內(nèi)，智能制造裝備收入分別為72,037.36萬(wàn)元、98,389.46萬(wàn)元、126,640.89萬(wàn)元和69,405.59萬(wàn)元，其營(yíng)業(yè)收入占比不斷提升，分別為49.35%、53.83%、59.94%和67.51%，是公司主要業(yè)務(wù)收入來(lái)源。

　　在勞動(dòng)生產(chǎn)率提升、技術(shù)革新加快等因素影響下，全球制造業(yè)格局正在改變，智能制造裝備作為數(shù)字化工廠、智能工廠的載體，成為推動(dòng)各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

　　報(bào)告期里，固體物料后處理智能制造裝備銷售收入分別為43,490.45萬(wàn)元、66,383.17萬(wàn)元、107,606.79萬(wàn)元和48,967.87萬(wàn)元，銷售規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)主要受以下因素推動(dòng)：

　　B.公司固體物料后處理智能制造裝備競(jìng)爭(zhēng)力突出，生產(chǎn)效率高，引導(dǎo)客戶更新改造需求。

　　D.公司在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，綜合競(jìng)爭(zhēng)地位穩(wěn)固，公司持續(xù)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)高端裝備不斷向高精尖方向發(fā)展，滿足和引導(dǎo)客戶需求，市場(chǎng)進(jìn)展順利。

　　報(bào)告期里，機(jī)器人及成套系統(tǒng)裝備銷售收入分別為24,533.35萬(wàn)元、24,237.39萬(wàn)元、7,126.62萬(wàn)元和12,571.24萬(wàn)元。以爐前高溫特種機(jī)器人為代表的機(jī)器人及成套系統(tǒng)裝備是公司近年來(lái)重點(diǎn)培育和發(fā)展的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2019年度，機(jī)器人及成套系統(tǒng)裝備銷售收入同比增長(zhǎng)228.91%，2020年度繼續(xù)保持較高營(yíng)收水平，2021年度，銷售收入下降幅度較大主要系產(chǎn)品安裝驗(yàn)收交付受到第四季度多波次防疫管控等因素影響，安裝調(diào)試驗(yàn)收受阻。未來(lái)，公司將繼續(xù)加大對(duì)機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)投入。橫向上，以電石機(jī)器人為基礎(chǔ)向硅鐵、硅錳、工業(yè)硅等領(lǐng)域發(fā)展；縱向上，以出爐機(jī)器人為基礎(chǔ)向電石巡檢機(jī)器人、循環(huán)接料系統(tǒng)、鍋搬運(yùn)系統(tǒng)等智能工廠全流程領(lǐng)域發(fā)展。

　　報(bào)告期里，橡膠后處理智能制造裝備與智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)收入之和分別為4,013.56萬(wàn)元、7,768.90萬(wàn)元、11,907.48萬(wàn)元和7,866.48萬(wàn)元，占比相對(duì)較小。2021年橡膠后處理智能制造裝備收入增長(zhǎng)較快主要系俄羅斯市場(chǎng)橡膠后處理生產(chǎn)線經(jīng)驗(yàn)收投入使用，公司確認(rèn)收入。

　　報(bào)告期內(nèi)，服務(wù)于智能制造裝備領(lǐng)域的工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入為分別為46,014.11萬(wàn)元、56,907.27萬(wàn)元、61,513.62萬(wàn)元和30,152.57萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入31.52%、31.13%、29.11%和29.33%。報(bào)告期內(nèi)，工業(yè)服務(wù)收入規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為公司重要的、穩(wěn)定的收入來(lái)源。

　　公司將產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢(shì)、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)與工業(yè)服務(wù)充分結(jié)合，“智能制造裝備”+“工業(yè)服務(wù)”協(xié)同發(fā)展，積極推進(jìn)工業(yè)服務(wù)一體化戰(zhàn)略，并取得快速發(fā)展。公司專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的工業(yè)服務(wù)是客戶連續(xù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、穩(wěn)定和高效生產(chǎn)的必要保障，實(shí)現(xiàn)公司與客戶雙贏格局。

　　2017年中期，博奧環(huán)境完成對(duì)奧地利P&P公司收購(gòu)，環(huán)保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)并表后，不斷取得重要市場(chǎng)進(jìn)展。自2019年，工業(yè)廢酸、酸性氣體治理與循環(huán)再利用項(xiàng)目開啟產(chǎn)業(yè)回報(bào)期，營(yíng)收超2億元，2020年度、2021年度繼續(xù)保持較高營(yíng)收水平。2022年上半年，環(huán)保工藝與裝備業(yè)務(wù)未有成套裝備收入確認(rèn)，僅實(shí)現(xiàn)工藝包及備件收入。

　　公司2019年度、2020年度及2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)告均經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并分別出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告（致同審字(2020)第210ZA5462號(hào)、致同審字(2021)第210A011231號(hào)、致同審字(2022)第210A008935號(hào)）。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）的要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：

　　歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 基本每股收益（元） 0.26 0.48 0.40 0.30

　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入÷應(yīng)收賬款平均賬面價(jià)值，2022年1-6月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率已年化處理

　　存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本÷存貨平均賬面價(jià)值，2022年1-6月存貨周轉(zhuǎn)率已年化處理

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 913.16 1,674.68 1,303.35 2,353.21

　　除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性資產(chǎn)、交易性負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性資產(chǎn)、交易性負(fù)債和可供出售資產(chǎn)取得 1,084.94 2,326.79 2,385.05 872.14

　　報(bào)告期各期，歸屬于母公司所有者的非經(jīng)常性損益占?xì)w屬于母公司所有者凈利潤(rùn)的比例分別為9.10%、7.29%、6.32%和6.50%。

　　發(fā)行方式 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。

　　配售比例 原股東優(yōu)先配售3,101,231張，占本次發(fā)行總量的68.92%；網(wǎng)上社會(huì)公眾者的有效申購(gòu)數(shù)量103,115,093,500張，網(wǎng)上最終配售1,377,810張，占本次發(fā)行總量的30.62%；國(guó)信證券包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為20,959張，占本次發(fā)行總量的0.47%。

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得2022年4月13日召開的公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2022年5月6日召開的2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　本次發(fā)行申請(qǐng)已于2022年8月22日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)的審核，于2022年9月8日取得《關(guān)于核準(zhǔn)哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2035號(hào)）。

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債上市已經(jīng)深圳證券交易所出具的《關(guān)于哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易的通知》（深證上[2022]1024號(hào)）同意。

　　1、發(fā)行人系中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的股份有限公司，具有本次可轉(zhuǎn)換公司債券上市主體資格。

　　2、依據(jù)公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)適當(dāng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人依法有效存續(xù)，不存在根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程需要終止的情形。

　　中國(guó)正在經(jīng)歷“從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變”，對(duì)數(shù)字化工廠、智能化工廠轉(zhuǎn)型的需求方興未艾。面對(duì)需求，如果公司不能保持持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，不能及時(shí)拓展新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，或產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期，將可能錯(cuò)過(guò)進(jìn)入新行業(yè)領(lǐng)域的最佳時(shí)機(jī)。同時(shí)如果行業(yè)內(nèi)革命性的新技術(shù)出現(xiàn)，或者更低成本的替代產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，而公司又無(wú)法及時(shí)的進(jìn)行技術(shù)跟進(jìn)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型或推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品，公司將面臨技術(shù)產(chǎn)品被替代的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的中長(zhǎng)期快速發(fā)展帶來(lái)不利影響。

　　技術(shù)領(lǐng)先是公司重要的競(jìng)爭(zhēng)策略和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，直接影響公司差異化競(jìng)爭(zhēng)策略的實(shí)施，以及公司產(chǎn)品的持續(xù)盈利能力。公司高度重視技術(shù)保密，通過(guò)申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、與核心技術(shù)人員簽訂保密、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議等方式進(jìn)行技術(shù)保護(hù)，但仍可能存在公司所擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)被非法盜用、掌握的專有技術(shù)被盜竊及面對(duì)其它不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司構(gòu)成潛在經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司所處行業(yè)具有人才密集型的特點(diǎn)，公司所研發(fā)生產(chǎn)的智能制造裝備，要求從業(yè)技術(shù)人員理論基礎(chǔ)扎實(shí)，具有較高的研發(fā)創(chuàng)新能力，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富且善于吸納新技術(shù)、新方法，這就使得公司的人才培養(yǎng)周期變長(zhǎng)、人才培養(yǎng)成本加大。近幾年，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)技術(shù)人才的爭(zhēng)奪越發(fā)激烈。目前公司已經(jīng)擁有一支高層次、高技能、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，并已經(jīng)通過(guò)優(yōu)化薪酬方案等手段吸引并留住技術(shù)人才。技術(shù)人才的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和公司未來(lái)發(fā)展具有重要影響，如發(fā)生核心技術(shù)人員流失，將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　公司所處的智能成套裝備行業(yè)屬于高端智能裝備制造業(yè)。行業(yè)需求狀況與下業(yè)固定資產(chǎn)緊密相關(guān)，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度等因素影響較大，如果公司下業(yè)固定資產(chǎn)增長(zhǎng)放緩，會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定的影響。盡管公司已經(jīng)形成智能制造裝備、工業(yè)服務(wù)、環(huán)保工藝與裝備三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收入驅(qū)動(dòng)因素不完全一致，降低了公司對(duì)個(gè)別下業(yè)的依賴程度，但是如下游應(yīng)用行業(yè)的進(jìn)度趨緩或?qū)I(yè)服務(wù)的需求不及預(yù)期，可能會(huì)對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的不利影響。

　　自2017年度，公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年、2020年、2021

　　作為技術(shù)型工業(yè)企業(yè)，在業(yè)績(jī)連續(xù)多年快速增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模大幅提高的基礎(chǔ)上，如果未來(lái)市場(chǎng)需求下降、同行業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇、創(chuàng)新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣不及預(yù)期，公司業(yè)績(jī)可能難以維持現(xiàn)階段的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司有經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鏊倏赡芊啪?，甚至出現(xiàn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司銷售客戶相對(duì)集中，報(bào)告期各期，盡管銷售前五大客戶構(gòu)成有變化，但公司前五大客戶的銷售金額占營(yíng)業(yè)收入的比例約在50%左右，客戶集中度相對(duì)較高。公司下游客戶包括中石油、中石化、國(guó)家能源集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)、中泰化學(xué)等大型企業(yè)，公司為其提供智能制造裝備、廢酸廢氣循環(huán)處理設(shè)備及工藝包、運(yùn)營(yíng)維護(hù)工業(yè)服務(wù)等。與大客戶保持良好的合作關(guān)系，對(duì)公司的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展具有重大影響。雖然公司多年來(lái)始終與大客戶保持緊密且長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，持續(xù)致力于構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的深層次客戶關(guān)系，努力實(shí)現(xiàn)互利共贏，但仍然存在因與大客戶的合作達(dá)不到預(yù)期，而對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　近年來(lái)，在智能制造裝備領(lǐng)域，公司依托多年的技術(shù)儲(chǔ)備、工藝工程經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)資源等方面的積累，著力拓展智能制造整體解決方案業(yè)務(wù)。公司早期產(chǎn)品主要以單機(jī)設(shè)備或者自動(dòng)化生產(chǎn)線為主，可以以“點(diǎn)”和“線”描述，智能制造整體解決方案有助于公司獲得數(shù)倍于“點(diǎn)”、“線”的產(chǎn)品訂單金額，是實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)”→“線”→“面”競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新突破。公司必須盡可能準(zhǔn)確地把握新技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和趨勢(shì)，將前沿技術(shù)與公司現(xiàn)有技術(shù)、產(chǎn)品、客戶需求有效結(jié)合，并整合社會(huì)資源，確保公司產(chǎn)品技術(shù)水平、性能能夠快速得到市場(chǎng)認(rèn)可。但是公司在后續(xù)業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中，仍面臨研發(fā)能力、管理水平、生產(chǎn)產(chǎn)能、資金能力等不能有效滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展受到不利影響的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響上市公司的未來(lái)整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的潛力。

　　報(bào)告期內(nèi)公司直接材料成本占營(yíng)業(yè)成本的比例分別為 77.34%、74.41%、70.22%和69.82%，占比相對(duì)較高。公司直接材料主要分為機(jī)械件、電氣元件、氣動(dòng)元件、液壓元件等，不同類別的材料受不同價(jià)格推動(dòng)因素影響公司的采購(gòu)價(jià)格。盡管公司通過(guò)大宗采購(gòu)、年度協(xié)商議價(jià)等優(yōu)化采購(gòu)流程方式來(lái)控制原材料采購(gòu)成本，但如果出現(xiàn)系統(tǒng)性的，全品類原材料價(jià)格整體上漲的情況下，將影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。假定在銷售價(jià)格和成本的其他項(xiàng)目不變的情況下，如發(fā)行人報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)成本中全品類直接材料的單位成本整體提高5%，綜合毛利率將降低至39.42%、39.82%、36.15%和36.11%，分別下降2.26%、2.16%、2.16%和2.15%。

　　因此，如果未來(lái)原材料采購(gòu)價(jià)格發(fā)生較動(dòng)，且公司不能將原材料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)向下游客戶進(jìn)行有效傳導(dǎo)，則公司的盈利能力可能受到一定沖擊，因此公司面臨一定的原材料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，疫情的蔓延為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)極大的不確定性。在國(guó)內(nèi)疫情得到整體控制的同時(shí)，全球其他國(guó)家和地區(qū)的疫情風(fēng)險(xiǎn)仍不容樂觀，如果疫情長(zhǎng)期無(wú)法得到有效控制，經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟、消費(fèi)者收入水平下滑，導(dǎo)致消費(fèi)者消費(fèi)能力及消費(fèi)意愿降低，將造成公司下游相關(guān)需求的萎縮，可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

　　公司在智能成套裝備和環(huán)保工藝裝備業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通常都以產(chǎn)品交付驗(yàn)收為產(chǎn)品控制權(quán)轉(zhuǎn)移和確認(rèn)收入的重要條件。報(bào)告期內(nèi)，疫情管控措施，可能對(duì)公司生產(chǎn)、安裝、調(diào)試人員帶來(lái)限制，以及帶來(lái)不可預(yù)見因素影響公司產(chǎn)品的最終收入確認(rèn)，或?qū)緲I(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

　　受大型智能裝備行業(yè)特點(diǎn)影響，報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款余額分別為58,815.81萬(wàn)元、83,245.73萬(wàn)元、82,101.56萬(wàn)元和92,643.31萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為40.29%、45.54%、38.86%和45.06%（2022半年度已年化測(cè)算），雖然公司的主要應(yīng)收賬款客戶信譽(yù)良好，且為公司長(zhǎng)期合作的大客戶，資金實(shí)力

　　較強(qiáng)，但如果公司未能采取有效措施控制應(yīng)收賬款規(guī)模，或者客戶資金緊張不能及時(shí)付款，可能會(huì)加大應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響公司業(yè)績(jī)。未來(lái)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司的應(yīng)收賬款金額可能會(huì)進(jìn)一步增加。

　　報(bào)告期各期末，公司存貨賬面價(jià)值分別為141,063.77萬(wàn)元、151,091.90萬(wàn)元、163,463.51萬(wàn)元和 173,557.62萬(wàn)元，占各期末流動(dòng)資產(chǎn)比重分別為42.69%、39.81%、40.11%和39.56%。公司智能制造裝備類產(chǎn)品，項(xiàng)目實(shí)施周期通常需要6-18個(gè)月的時(shí)間，合同的執(zhí)行周期一般較長(zhǎng)，合同執(zhí)行中或有各種不可預(yù)期因素影響。公司主要產(chǎn)品在驗(yàn)收確認(rèn)收入前，發(fā)生的成本均體現(xiàn)為存貨形式，由于產(chǎn)品從組織生產(chǎn)到最終驗(yàn)收的周期較長(zhǎng)，相應(yīng)導(dǎo)致了公司存貨金額較大，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司存貨的規(guī)?？赡軙?huì)進(jìn)一步增加。雖然公司產(chǎn)品按合同訂單組織生產(chǎn)，存貨均有相應(yīng)合同支持，通常都取得了合同對(duì)方的預(yù)付款，但仍可能存在因客戶項(xiàng)目進(jìn)度變化、拖期，導(dǎo)致存貨銷售確認(rèn)收入延遲的風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》以及《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的公告》等相關(guān)規(guī)定，在公司高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定有效期內(nèi)，可享受15%的企業(yè)所得稅稅率。

　　公司自設(shè)立以來(lái)一直被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。2008年企業(yè)所得稅法實(shí)施后，公司被黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局、黑龍江省地方稅務(wù)局、黑龍江省財(cái)政廳、黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳聯(lián)合認(rèn)定為黑龍江省首批高新技術(shù)企業(yè)，取得“高新技術(shù)企業(yè)證書”，并多次通過(guò)復(fù)審，現(xiàn)持有證書編號(hào)為GR5的高新技術(shù)企業(yè)證書，有效期三年。公司2020年至2022年度適用的企業(yè)所得稅稅率為15%。

　　子公司博實(shí)橡塑自設(shè)立以來(lái)一直被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。2008年企業(yè)所得稅法實(shí)施后，博實(shí)橡塑被黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局、黑龍江省地方稅務(wù)局、黑龍江省財(cái)政廳、黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳聯(lián)合認(rèn)定為黑龍江省首批高新技術(shù)企業(yè)，取得“高新技術(shù)企業(yè)證書”，并多次通過(guò)復(fù)審，現(xiàn)持有證書編號(hào)為GR9的高新技術(shù)企業(yè)證書，有效期三年。博實(shí)橡塑2020年至2022年度適用的企業(yè)所得稅稅率為15%。

　　子公司博奧環(huán)境于2018年11月30日被國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局、黑龍江省財(cái)政廳、黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，取得“高新技術(shù)企業(yè)證書”，并通過(guò)復(fù)審，現(xiàn)持有證書編號(hào)為GR1的高新技術(shù)企業(yè)證書，有效期三年。博奧環(huán)境2021年至2023年度適用的企業(yè)所得稅稅率為15%。

　　子公司博實(shí)昌久于2019年12月3日被國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局、黑龍江省財(cái)政廳、黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，取得“高新技術(shù)企業(yè)證書”。現(xiàn)持有證書編號(hào)為GR6的高新技術(shù)企業(yè)證書,有效期三年。博實(shí)昌久2019年至2021年度適用的企業(yè)所得稅稅率為15%。博實(shí)昌久于2021年10月遷移到蘇州市昆山市，目前高新技術(shù)企業(yè)正在重新認(rèn)定，半年度企業(yè)所得稅暫按15%稅率計(jì)算。

　　根據(jù)財(cái)稅[2011]100號(hào)《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》的優(yōu)惠政策，增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按17%稅率（自2018年5月1日起稅率16%，自2019年4月1日起稅率13%）征收增值稅后，對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策，博實(shí)股份、博實(shí)昌久執(zhí)行上述增值稅優(yōu)惠政策。

　　公司存在因國(guó)家稅收優(yōu)惠政策調(diào)整或自身?xiàng)l件變化而導(dǎo)致稅收優(yōu)惠減少，盈利能力下降的可能。

　　可轉(zhuǎn)換公司債券是一種具有債券特性且賦有期權(quán)的混合性證券，其二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格受市場(chǎng)利率、債券剩余期限、轉(zhuǎn)股價(jià)格、本公司價(jià)格、贖回條款、回售條款、向下修正條款以及者的預(yù)期等多重因素影響，需要可轉(zhuǎn)換公司債券的者具備一定的專業(yè)知識(shí)。可轉(zhuǎn)換公司債券在上市交易、轉(zhuǎn)股等過(guò)程中，價(jià)格可能出現(xiàn)異常波動(dòng)或與其價(jià)值嚴(yán)重偏離的現(xiàn)象，從而可能使者遭受損失。

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，公司需按可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條款就可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的部分每年償付利息及到期兌付本金，并承兌者可能提出的回售要求。發(fā)行人目前經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況良好，但發(fā)行人所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、相關(guān)政策等外部環(huán)境以及發(fā)行人本身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況存在一定的不確定性，這些因素的變化可能影響到發(fā)行人的運(yùn)營(yíng)狀況、盈利能力和現(xiàn)金流量，可能導(dǎo)致公司無(wú)法從預(yù)期的還款來(lái)源獲得足夠的資金，進(jìn)而影響公司對(duì)可轉(zhuǎn)債本息的按時(shí)足額兌付，以及對(duì)者回售要求的承兌能力。

　　受國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及國(guó)際環(huán)境變化等影響，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性。由于本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限較長(zhǎng)，可能跨越一個(gè)以上的利率波動(dòng)周期，在本次債券存續(xù)期間，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，可轉(zhuǎn)債的價(jià)值可能會(huì)相應(yīng)降低，從而使者遭受損失。

　　公司目前資信狀況良好，經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，公司主體信用等級(jí)為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、經(jīng)營(yíng)管理或財(cái)務(wù)狀況的重大事項(xiàng)等因素，出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。如果發(fā)生任何影響公司主體長(zhǎng)期信用級(jí)別或本次可轉(zhuǎn)債信用級(jí)別的事項(xiàng)，導(dǎo)致評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)低公司主體長(zhǎng)期信用級(jí)別或本次可轉(zhuǎn)債信用級(jí)別，本次可轉(zhuǎn)債的市場(chǎng)價(jià)格將可能隨之發(fā)生波動(dòng)，從而對(duì)持有本次可轉(zhuǎn)債的者造成損失。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息，由于可轉(zhuǎn)債票面利率一般比較低，正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)會(huì)超過(guò)可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益，極端情況下如果公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)無(wú)法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤(rùn)面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)攤薄公司普通股股東即期回報(bào)。當(dāng)者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄影響。

　　1、本保薦機(jī)構(gòu)或控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方未持有發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方的股份；

　　2、發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方未持有本保薦機(jī)構(gòu)或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方的股份；

　　3、本保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在擁有發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職的情況；

　　4、本保薦機(jī)構(gòu)的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在相互提供擔(dān)?；蛘呷谫Y等情況；

　　作為發(fā)行人的保薦機(jī)構(gòu)，國(guó)信證券已在發(fā)行保薦書中對(duì)本次發(fā)行保薦逐項(xiàng)承諾如下：

　　1、保薦機(jī)構(gòu)已分別按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，對(duì)發(fā)行人及其主要股東進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查。根據(jù)發(fā)行人的委托，保薦機(jī)構(gòu)組織編制了申請(qǐng)文件，同意推薦發(fā)行人本次上市，并據(jù)此出具本上市保薦書。

　　2、保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見的依據(jù)充分合理。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見不存在實(shí)質(zhì)性差異。

　　5、保薦機(jī)構(gòu)保證所指定的保薦代表人及保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查。

　　6、保薦機(jī)構(gòu)保證發(fā)行保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　7、保薦機(jī)構(gòu)保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。

　　8、保薦機(jī)構(gòu)自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)管措施。

　?。ㄒ唬┏掷m(xù)督導(dǎo)事項(xiàng) 自本次可轉(zhuǎn)債上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度對(duì)發(fā)行人履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)

　　1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》精神，協(xié)助發(fā)行人制訂、執(zhí)行有關(guān)制度

　　2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度 根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人制定有關(guān)制度并實(shí)施

　　3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見 督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等規(guī)定執(zhí)行，對(duì)重大的關(guān)聯(lián)交易保薦機(jī)構(gòu)將按照公平、獨(dú)立的原則發(fā)表意見

　　4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件 關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期或不定期報(bào)告；關(guān)注新聞媒體涉及公司的報(bào)道，督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)

　　5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存儲(chǔ)、項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng) 定期跟蹤了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過(guò)列席發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)，對(duì)發(fā)行人募集資金項(xiàng)目的實(shí)施、變更發(fā)表意見

　　6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見 督導(dǎo)發(fā)行人遵守《公司章程》及《關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定

　　（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定 保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)違規(guī)占用甲方資源的制度；督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見；督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信息披露文件及向證監(jiān)會(huì)、證交所提交的其他文件；根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行定期現(xiàn)場(chǎng)檢查，并在發(fā)行人發(fā)生監(jiān)管規(guī)定的情形時(shí)，對(duì)甲方進(jìn)行專項(xiàng)檢查等

　?。ㄈ┌l(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定 對(duì)于保薦機(jī)構(gòu)在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)提出的整改建議，發(fā)行人應(yīng)會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)真研究核實(shí)后并予以實(shí)施；對(duì)于保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人可能存在違法違規(guī)行為或其他不當(dāng)行為，其他中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見可能存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏等違法違規(guī)或者其他不當(dāng)情形，保薦代表人在履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)過(guò)程中受到非正當(dāng)因素干擾或發(fā)行人不予以配合的，發(fā)行人應(yīng)按照保薦機(jī)構(gòu)要求做出說(shuō)明并限期糾正

　　國(guó)信證券認(rèn)為：博實(shí)股份本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《深圳證券交易所上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，博實(shí)股份本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債具備在深圳證券交易所上市的條件。國(guó)信證券同意保薦博實(shí)股份可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

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